태양광 제조산업 사슬의 '추운 겨울' 속에서 분산형 태양광 응용 시장은 패닉 상태에 빠진 것으로 보이며, 특히 최근 몇 년간 급증한 가정용 태양광은 불안감이 확산되고 있다.
01 헤드시장 침체
정책 추진과 장비 비용 절감의 혜택을 받아 가정용 분산형 태양광 발전은 최근 몇 년간 상대적으로 빠른 성장률을 보이는 시장 부문이라고 할 수 있습니다. 특히 지난 2023년에는 분기별, 연간 신규 설치 모두 역대 최고치를 기록했다.
하지만 이 '대모멘텀'은 2024년에도 이어지지 않았다. 국가에너지청 자료에 따르면 올해 1분기 가정용 태양광 신규 설치량은 6.92GW로 전년 동기 대비 23% 감소했다. 1분기 데이터가 감소한 것도 이번이 처음이다.
특히 지역별로는 1분기 12개 성, 자치구, 직할시의 신규 가정용 태양광 발전 설비 수가 전년 동기 대비 감소했습니다. 2023년 TOP10 시장(허난, 장쑤, 산동, 안후이, 장시, 허베이, 후난, 후베이, 산시, 푸젠)은 장쑤를 제외하고 모두 나열되어 있습니다. 이 중 최대 시장인 허난성은 1분기 신규 설치가 전년 동기 대비 87% 감소했고, 장시성과 후난성 역시 70% 이상 감소했다.
물론 1분기에 장쑤성이 허난성을 대체하고 신규 설치 용량이 전년 대비 160% 증가하는 등 "여기 최고의 풍경"도 있습니다. 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성 등 북동부 3개 성의 1분기 성장률은 각각 194%, 880%, 492%로 가속화됐다. 또한 1분기 산시(陝西), 내몽고(내몽고), 간쑤(甘肅), 윈난(雲南) 등 지역의 가구'성적표'도 좋다.
현재 가정용 태양광 발전의 가장 큰 제약은 그리드 접근 용량입니다. 최근 내몽골 퉁랴오시 카일루현에서는 분산형 전원에 대한 접근이 안정성 한계에 도달했기 때문에 가정용 분산형 태양광 발전 프로젝트 신청을 연기하기로 결정했다는 공지를 발표했습니다. 쓰촨성의 한 도시는 소비 여론으로 인해 지역 내 수백 대의 태양광발전소가 발이 묶이는 사태까지 빚었다.
사례는 이보다 훨씬 더 많을 수도 있습니다. 실제로 작년 하반기부터 많은 곳에서 분산형 태양광 발전 관리에 대한 새로운 정책을 발표하여 전력망 회사가 "지침"에 따라 해당 지역의 분산형 태양광 발전 용량 평가 및 접근 가능한 용량 계산을 신속하게 수행하도록 요구했습니다. 그리드에 연결된 분산 전원의 수용 능력 평가'를 실시하고 개방 용량이 부족한 지역의 파일링을 제한합니다. 지금까지 다양한 장소에서 지속적으로 업데이트되는 접근 가능한 용량은 가정용 태양광 실무자의 신경을 지속적으로 자극하고 있으며 접근 공간이 급속히 좁아지는 것이 실제로 현실입니다.
일선 가정용 태양광 개발자에 따르면 현재 일반적인 선택은 용량이 있는 다음 시장을 계속 찾는 것입니다.
02 임대 모델은 엄격하게 통제됩니다.
최근 몇 년간 가정용 태양광 개발 모델에 중점을 두고 많은 실무자들의 깊은 육성 하에 전액 지불, 태양광 대출, 임대 및 기타 모델이 번성했습니다. 태양광 대출이 혼란스럽고 논란이 많아지면서 순수리스, 운영리스 등 농민의 위험을 최소화하는 임대모델이 점차 주류로 자리잡고 있다.
농민의 경우 순수 임대 및 운영 임대 수입은 일반적으로 연간 단위당 계산되는 지붕 임대료에서 발생하는 것으로 이해됩니다. 그러나 본질적으로 둘 사이에는 명백한 차이가 있으며, 이는 주로 계약에서 책임 주체의 서로 다른 구분에 반영됩니다. 하나는 기업에 등록되어 있고 농민이 져야 할 책임은 상대적으로 적습니다. 다른 하나는 발전소 책임의 주체인 농부에게 등록되어 있습니다. 물론, 두 모델을 명확하게 구분하지 않고 일반적으로 혼합 마케팅과 홍보를 진행하는 회사도 있습니다.
임대모델은 중앙국영기업, 태양광 민간기업, 금융회사 등 다양한 플랫폼 기업이 모두 시장에 진출하고 금융지원, 프로젝트 개발, 건설까지 전문적이고 프로세스 기반이며 표준화된 관리를 채택하고 있다. 운영 및 유지 관리에 이르기까지 가정용 태양광 발전소의 품질을 보장합니다. 그러나 동시에 플랫폼 기업의 수가 급증함에 따라 가정용 태양광 발전 규모도 급증하여 소비 공간을 빠르게 압박하고 있습니다.
따라서 작년에 업데이트된 각처의 분산형 태양광 발전 관리에 대한 새로운 정책에서 임대 모델도 주요 감독 영역 중 하나가 되었습니다.
한편, 후난(湖南), 허베이(河南), 산동(山东) 등 지역에서는 타인의 지붕을 임대하거나 주민에게 태양광 발전 시설을 임대하는 등 이익을 목적으로 하는 분산형 태양광 발전 프로젝트를 비자연인 태양광 프로젝트로 명확하게 나열하고 있다. 이러한 프로젝트는 기업이 통일적으로 제출해야 하며, 비자연인 등록 절차에 따라 승인되어야 합니다.
반면, 임대는 용량 공급이 부족할 때 가장 먼저 선택되는 방법이기도 합니다. 많은 곳의 정책에서는 가용 용량이 부족한 경우 가정용 자연인 발전소에 대한 접근을 보장하는 데 우선순위를 두어야 하며 가정용 비자연인 태양광 발전소의 수용을 일시적으로 중단해야 한다고 강조합니다.
03 투자위험 증가
분산형 태양광이 전력망 시스템에 미치는 영향을 차단하기 위해 에너지 저장에 대한 기대가 크며, 에너지 저장 장치의 구성도 대규모 지상 발전소에서 분산형 태양광으로 확산되고 있습니다. 2021년부터 닝샤(Ningxia), 장쑤(Jiangsu), 허베이(Hebei), 충칭(Chongqing), 허난(Henan), 후난(Hunan) 등 많은 곳에서 분산형 태양광 발전과 심지어 가정용 태양광 발전에 저장 장치를 갖추도록 권장하거나 강제했습니다.
비용에 비해 가정용 태양광 투자자들은 전기 가격의 위험에 대해 더 걱정하고 있습니다.
현재 가정용 태양광 액세스 모드는 주로 그리드에 대한 전체 액세스이며 전기 가격은 고정 전기 가격입니다. 그러나 제한된 액세스로 인해 일부 장소에서는 그리드에 대한 전체 액세스를 제한하기 시작했습니다. 예를 들어, 내몽고의 현지 전력 공급 회사는 연초에 "가정용 태양광 발전 프로젝트 액세스 모드를 그리드에 대한 전체 액세스로 선택할 수 있습니다" 문서가 폐지되었으며 이후의 모든 가정용 분산형 태양광 발전 고객은 다음을 수행할 수 없음을 사용자에게 상기시켰습니다. 새로운 공식 문서를 받기 전에 "그리드에 대한 전체 액세스" 모드를 통해 등록하고 제출해야 합니다. 마찬가지로, 랴오닝(Liaoning) 및 윈난(Yunnan)과 같은 일부 시 및 현에서도 가정용 분산형 태양광 발전이 전력망에 완전히 연결되는 것을 금지하는 정책이나 목소리를 발표했습니다.
최근 '분산형 태양광은 모두 시장 기반 거래에 참여한다'는 메시지가 전해져 수많은 가정용 플랫폼 기업과 딜러들을 당황하게 만들었다. 그 직후 여러 플랫폼 회사의 에이전트로부터 그리드 연결 속도를 높이고 정책에 따라 시장 개발 비용과 설치 서비스 비용을 다시 계산할 것을 촉구하는 통지문이 차례로 공개되었습니다.
폴라리스는 일부 공지사항이 실제로 플랫폼 기업에서 발행됐으나, 일부는 조작된 것임을 확인했습니다. 관련 정책은 아직 논의 중이며, 정책 시행이 하루아침에 이루어질 수는 없는 것으로 이해됩니다.
그러나 분산형 태양광의 시장 진입은 피할 수 없는 추세이며, 전력가격 하락은 확률이 높은 사건이다. 가정용 태양광발전 분야의 한 중요한 주체는 또한 정책이 "모든 경우에 적용되는 일률적"이어서는 안 되며 신규 발전소는 기존 발전소와 구별되어야 한다고 제안했습니다.
앞서 언급한 플랫폼 기업들의 공지에서 강조한 리스크에는 피크 규제도 포함되어 있다는 점은 주목할 만하다. 실제로 분산형 태양광 발전이 피크 규제에 참여한 선례가 있습니다. 예를 들어, 춘절과 같은 특별한 명절 기간에는 산둥, 허베이 등 많은 곳에서 가정용 태양광 발전을 배치하여 피크 규제에 참여했습니다. 후난은 기존 규제 수단이 시스템 피크 규제 요구 사항을 충족할 수 없는 경우 전력망의 안전을 보장하기 위해 '개방성, 공정성 및 정의' 원칙에 따라 분산형 태양광 피크 규제 작업을 조직해야 함을 명확히 하는 문서를 발행했습니다.
또한 분산형 태양광 연계 정책도 강화되는 추세이다. 내몽골 태양에너지산업협회에 따르면 지방정부가 새로운 분산형 전력망 연결 정책을 수립하고 있다는 사실을 관련 부서로부터 알게 됐다. 새로운 정책은 배전망의 발전을 기반으로 할 수 있으며, 구체적인 지표 규모는 그리드 접근 규모를 기반으로 각 리그 및 도시별로 선택됩니다.
분산형 태양광 발전의 높은 수율은 결국 유지하기 어려울 것으로 예상할 수 있으며, 시장 변화는 신기술, 새로운 솔루션, 새로운 모델을 두고 기업 간의 치열한 경쟁으로 이어질 것입니다.
