실리콘 소재 가격
이달 신규 실리콘 소재 공급량은 64~65GW/월로 전월 대비 13~15% 감소할 것으로 예상되며 감소폭은 더욱 확대될 전망이다. 3분기에도 실리콘 소재 링크의 가동률은 여전히 부진하고 어려울 것으로 예상된다. 이번 달 감소 폭이 확대된 주된 이유는 일부 TOP5 기업이 감산을 늘리기 시작했기 때문이다. 또한 신규 진입업체를 포함한 2, 3차 업체들도 생산량을 줄이거나 다양한 수준으로 정비를 진행하고 있다. 일부 선두 기업의 감산 규모는 아직 불분명하지만, 시장 영향력이 크고 생산량 비중이 높기 때문에 사실상 3분기에 무시할 수 없는 중요한 잠재적 영향 중 하나이다. 해외 실리콘 소재 업체들의 영업 수준은 당분간 안정세를 유지하고 있지만, 이후의 변화는 지켜볼 필요가 있다. 정밀검사와 생산량 감소에 대한 잠재적인 동기와 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.
하반기에는 시장이 열릴 예정이며, 실리콘 소재의 가격대는 계속해서 바닥권에서 바닥을 칠 것으로 보인다. 단기적으로 실리콘 소재의 주류 가격, 즉 선두 기업이 대표하는 시장 가격은 킬로그램당 37~41위안 범위에 머물 것으로 예상된다. 신규 진입자를 포함한 2, 3선 기업의 가격 범위 임계값은 약간 더 넓을 수 있지만 가격 하한선은 기본적으로 좁아졌으며 더 이상 탐색할 여지가 많지 않습니다. 또한, 저가 범위에서 상품을 가져오기 위한 추가 조건 및 수량 요구 사항도 더욱 직접적일 것이며, 최저 가격 범위에서 "수량을 가격으로 교환"하는 어려움이 명백히 증가할 것입니다. 국내 입상실리콘의 전체적인 가격 수준은 킬로그램당 35~37위안의 바닥권을 유지하기 어려울 것으로 예상되며 지속적인 하락세는 점차 사라질 전망이다.
재고 측면에서는 이 기간 시장 전체 재고 수준이 둔화되었는데, 이는 주로 6월 이후 감산 및 적극적인 재고 조정과 직결됩니다. 다운스트림 실리콘 재료 수요로 인해 가까운 미래에 큰 수요 증가는 없었지만 동시에 재고 분포도 조용히 변화하고 있습니다.
실리콘 웨이퍼 가격
최근 실리콘 웨이퍼의 사양별 가격 동향은 점차 다양해지고 있다. 초기 단계의 기업의 저가 정리와 빠른 재고 정리로 인해 현재 재고 규모도 세분화된 사양의 희석에 영향을 받습니다. 182, 183N 실리콘 웨이퍼 사양에 긴장의 조짐이 보이기 시작했다. 최근 제조업체들은 이 사양에 대해 가격 인상을 협상했습니다. 회사 견적은 개당 1.1위안에서 개당 1.12위안으로 조정되었습니다. 대형 210RN 시리즈의 경우 상대적으로 물량이 풍부해 제조사들은 소형 생산에 주력하는 방향으로 전환하는 가능성을 검토하기 시작했다.
이번주 실리콘웨이퍼 가격은 변동이 없었다. P형 실리콘 웨이퍼 중 M10과 G12 크기의 거래 가격은 개당 1.25~1.7위안 사이로 떨어졌다. N형 실리콘 웨이퍼 M10, G12, G12R 크기의 거래 가격은 개당 1.1위안, 1.6~1.65위안, 1.35위안 사이였습니다.
앞으로는 이번 주 제조사들의 183N 실리콘 웨이퍼 잠정 가격 인상이 대량으로 수용되지 않고 있으며, 동시에 배터리 셀 가격이 여전히 완화 및 하락하는 상황에서 가격 인상에 대한 수용이 예상됩니다. 배터리 제조사의 제품은 여전히 대중화되기 어려울 것입니다. 그럼에도 불구하고 다양한 기업의 구매 요구와 고객에 대한 공급업체의 가격 인상 주문에 주의를 기울일 필요가 있습니다. 제조업체가 향후 가격 인상을 받아들일 가능성도 배제할 수 없습니다.
배터리 셀 가격
생산 일정 측면에서 7월 초 현재 일부 배터리 제조업체는 아직 생산 계획을 확정하지 못했습니다. 대부분의 업체들은 대형(210RN/210N) 생산 계획은 아직 시장 동향을 기다리고 있다고 전했다. 현재 대형 제품의 가격이 급격히 하락하는 과정에서 일부 업체에서는 이 크기의 생산을 중단하고 사전에 재고를 정리하기 시작했습니다. 이달 초 통계에 따르면 7월 배터리 부문 생산 일정은 약 56~57GW로 유지돼 부품 부문과 뚜렷한 대조를 이뤘다. 이달 중순 각사 생산 일정은 여전히 시장 동향에 따라 조정·수정될 것으로 예상된다.
이번 주에도 가격은 안정세를 유지했고, 그 중 183N 배터리 셀은 여전히 하락세를 보이고 있다. P형 M10 및 G12 크기는 와트당 RMB 0.29~0.3으로 유지됩니다. N형 셀의 경우 M10 TOPCon 셀의 평균 가격도 와트당 0.28~0.9위안으로 유지되고 있으며, 저렴한 가격도 와트당 0.28위안 아래로 떨어집니다. G12R 및 G12 TOPCon 셀의 경우 현재 가격은 와트당 RMB 0.29~0.3으로 떨어졌습니다.
향후 배터리 제조사들의 지난달 말 재고 정리가 지속되면서 재고 수준은 당분간 안정세를 유지하고 있다. 210R 및 210N 배터리 가격의 급격한 하락으로 인해 일부 제조업체는 손실을 완화하기 위해 이 생산 라인의 생산을 줄이거나 심지어 중단하기도 했습니다. 또한 많은 기업에서는 M10 TOPCon 셀 가격의 지속적인 하락이 제조업체의 생산 의향에 영향을 미쳤다고 보고했습니다. 여전히 가격이 안정되지 않으면 생산량 감소가 증가하고 기업 운영에 어려움을 겪게 됩니다.
모듈 가격
이번 주 TOPCon 모듈 가격은 약 RMB 0.76-0.90입니다. 이번 주에는 프로젝트 가격이 RMB 0.82-0.84로 조정되었습니다. 일부 중앙 집중식 프로젝트의 가격 조정 후 전체 가격은 약 RMB 0.76-0.8로 떨어졌습니다. 일부 주문은 성과 위험에 직면해 있습니다. 일류 제조업체는 여전히 RMB 0.8 정도의 가격을 유지하기를 희망하고 있습니다. 그러나 수요가 약해지면서 중후반 제조업체의 현물 가격도 RMB 0.78에 접근하기 시작했으며 일부는 RMB 0.76~0.77까지 떨어졌습니다. 저가 주문과 비효율적인 제품의 급격한 가격 인하로 인해 시장의 리듬이 계속 교란되고 있으며 하락세는 멈추지 않고 있습니다.
182 PERC 이중유리 모듈의 가격 범위는 와트당 약 RMB 0.72-0.85입니다. 국내 프로젝트는 크게 감소했으며 가격은 점차 RMB 0.8 아래로 떨어졌습니다. 최근 HJT 구성 요소에 대해 납품된 프로젝트가 많지 않으며 가격은 와트당 약 RMB 0.93-1.05입니다. 평균 가격은 RMB 1 범위에 가깝고 RMB 0.96-1 가격을 향해 움직이고 있습니다. 대규모 프로젝트의 가격도 1위안 미만으로 볼 수 있습니다. HJT 저효율 제품의 가격도 0.85~0.88위안으로 볼 수 있지만, 따라서 비주류 효율성은 가격 수집에서 제외됩니다.
해외시장에서도 7월 주문도 점차 가격하락세를 따르기 시작했다. TOPCon 가격의 지역별 차별화는 분명합니다. 아시아 태평양 지역의 가격은 약 0.1-0.105달러이고 유럽과 호주의 가격은 여전히 각각 0.085-0.115유로와 0.105-0.13달러입니다. 브라질 시장 가격은 약 0.085~0.12달러 수준이고, 중동 시장 가격은 계속해서 0.09~0.12달러 수준으로 하락하고 있다. 대규모 프로젝트의 평균 가격은 0.1달러에 가깝습니다. 라틴 아메리카는 0.09-0.11 미국 달러입니다. PERC의 실행 가격은 와트당 약 0.09-0.10달러입니다. HJT 부품은 와트당 약 0.12~0.14달러입니다.
하반기 시장이 개방되면서 부품가격 반등 가능성은 여전히 낮다. 7월과 8월의 수요 감소와 제조업체가 특히 중간 및 후기 단계에서 주문을 서두르는 영향으로 제조업체는 자재 조달을 제어하여 더 낮은 부품 가격을 제공할 수 있습니다. 가격은 여전히 약간의 하락 추세를 보일 것으로 예상되지만 하한선은 비용선에 고정될 것이므로 하락 탐색의 여지는 매우 제한적입니다.
가격 설명
1、InfoLink의 공개 가격 범위는 주로 전주 목요일부터 이번 주 수요일까지 체결되고 새로 체결된 계약의 가격 범위입니다.
2、현물 가격은 주로 100개가 넘는 제조업체의 정보를 참조합니다. 시장에서 가장 많이 거래되는 “모드” 데이터는 주로 공시가격(가중평균이 아님)으로 사용되며, 실제 시장 상황에 따라 적절하게 조정됩니다.
3. 폴리실리콘의 미국 달러 가격은 주로 위안화 가격 환산이 아닌 "비중국산" 폴리실리콘에 해당하는 미국 달러 가격 범위를 반영합니다.
4、배터리 셀의 미국 달러 가격은 높으며 PERC/TOPCon M10 크기 배터리 셀의 해당 가격은 주로 "동남아시아 원산지" 배터리 셀 가격을 기준으로 합니다.
5、부품 링크의 경우 위안화 가격은 중국 국내 수요에 대한 견적이며 평균 가격은 주로 해당 주에 납품된 공장도 가격을 기준으로 합니다(내륙 운송 비용 제외). 통계에는 주로 현재 기간 동안 전달된 분산 및 중앙 집중식 프로젝트가 포함됩니다. 최고가와 최저가는 2차 제조업체의 가격이나 시장 상황에 따른 일부 초기 프로젝트의 가격을 반영합니다. USD 가격은 중국 이외 지역의 해외 가격이며, 관세를 제외하고 FOB 기준으로 견적되며 RMB 가격으로 환산되지 않습니다.
